В 1932 году, в самом сердце дельты Миссисипи, близнецы Смок и Стэк возвращаются домой, чтобы вновь ощутить пульс своего родного края. Их жизнеописания насыщены приключениями: от окопов Первой мировой войны до свирепых улиц Чикаго, где они приняли облик гангстеров. Возвращение братьев знаменует собой новое начало: они решают выкупить у белого расиста территорию с заброшенными постройками, чтобы создать музыкальный бар, отражающий душу рабочих с плантации. Здесь, под звуки блюза, жизнь вновь обретает краски — их давний знакомый, сын проповедника, приносит с собой гитару и музыкальную душу, полную горечи и надежды. Его мелодии завораживают не только местных жителей, но и затейливого ирландского вампира, случайно оказавшегося в этот момент неподалеку. Атмосфера напряжённости и ожидания витает в воздухе, создавая уникальное пространство для драмы, где пересекаются судьбы, мечты и темные тайны. Возвращение Смока и Стэка — это не просто возвращение на родину, это открытие новой главы, насыщенной энергией, страстью и опасностью.